Raízen amplia adesão ao plano de recuperação extrajudicial para 80,15%

A Raízen informou ao mercado que recebeu novas adesões ao seu Plano de Recuperação Extrajudicial, elevando o percentual de apoio dos credores de 75,45% para 80,15% dos créditos abrangidos pela proposta. A atualização foi divulgada em comunicado encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a companhia, o plano contempla créditos financeiros e quirografários sujeitos à recuperação extrajudicial, que somam R$ 64,7 bilhões, excluídos os créditos intercompany.

Apoio dos credores aumenta

De acordo com a empresa, as novas manifestações de adesão foram protocoladas após a apresentação formal do plano à Justiça.

A companhia afirma que o aumento do percentual de apoio reforça a adesão dos credores à proposta de reestruturação de seu endividamento financeiro.

Plano foi apresentado à Justiça

O plano foi protocolado em 5 de junho na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.

A proposta prevê uma ampla reorganização das obrigações financeiras da companhia, com o objetivo de adequar sua estrutura de capital e atender às necessidades de liquidez de curto e médio prazo.

Medidas previstas na proposta

Entre as medidas apresentadas está a possibilidade de um aporte de até R$ 4 bilhões pelos acionistas.

Pela proposta, a Shell deverá contribuir com R$ 3,5 bilhões, enquanto a Aguassanta Participações, veículo de investimentos ligado à família do empresário Rubens Ometto, poderá aportar até R$ 500 milhões, caso formalize adesão ao plano.

Outro ponto central da reestruturação é a conversão de 45% da dívida sujeita à recuperação extrajudicial em ações da companhia.

Os 55% restantes deverão ser renegociados por meio da emissão de novos instrumentos financeiros, com prazos mais longos e condições compatíveis com a capacidade futura de geração de caixa da empresa.

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